11月3日消息，内存模组厂商十铨于2日召开业绩说明会，表示本轮内存行业的景气周期与以往不同，核心原因在于产业结构的变化、原厂与模组厂的寡头格局日益明显。价格已连续上涨一年，短期内看不到反转信号。
真正缺货最严峻的阶段还未到来，预计今年四季度到明年二季度末是供货最紧张的时期，不排除有钱也拿不到货的情况。
四季度到明年一季度价格继续上行，部分产品单季涨30%-40%；AI算力设备将进一步拉动LPDDR5X需求。
目前，海力士、美光等存储大厂2027年的产能基本售罄，同时大厂将产能大规模转向利润更高的HBM，通用DRAM供给被系统性压缩。
中低端手机厂商被迫降低产品规格或将成本转嫁给消费者，PC厂商则面临整机售价上涨与需求萎缩的两头挤压。
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