三星电子成超等乙方 英伟达委托提早供货HBM4

作为内存行业的下一代王牌，拥有超高带宽+大容量的HBM4（第四代高带宽内存）被视为将在AI数据报道，因为AMD、谷歌等友商也在发力AI赛道，不愿被赶超的英伟达便迫不及待地想拿到HBM4，于是近期开始催着三星交货，搭载到他们的下一代AI芯片“Rubin”上。

三星和SK海力士当前的进度都处于HBM4的最终品质测试阶段，要完成可靠性评估和品质评价后才能交货。而英伟达希望直接跳过这些详细测试，加急供货，胆子也是蛮大的。

在此之前，三星电子还在因为HBM3E能不能通过英伟达品质验证而焦虑，结果在HBM4上情况就发生了逆转，这个事情也体现出韩国存储企业在全球芯片中的重要地位。

据市场调研机构的Counterpoint Research预测，在今年全球HBM4市场上，SK海力士和三星的占有率分别将达到54%和28%，两家加起来的比例高达82%，剩下的份额则归美光。

曾经，AI产业的主导权掌握在以GPU和运营AI大模型的企业手中，白热化的竞争使得内存的作用变得极其重要，三星和SK海力士和台积电一样，成为具备卡全球供应链脖子能力的公司。这个能力不只体现在HBM4上，也体现在整个存储芯片上。

摩根士丹利称：“这两家公司今年全年的存储器产能已经售罄，2026年已进入前所未有的供应受限阶段。”现在存储芯片行业彻底变成了卖方市场，所以，就算是做到全球市值第一的英伟达，也只能求着三星和SK海力士供货了。